S1, F4: Antoine (Wendell Pierce) hat sich am Mund verletzt und befürchtet, nie mehr Posaune spielen zu können. LaDonna (Khandi Alexander) erkennt seine existentielle Notlage. Sie bietet ihrem Ex an, sich seine Zähne von ihrem neuen Mann Larry (Lance E. Nichols), einem Zahnarzt, richten zu lassen. Indes will Straßenmusiker Sonny (Michiel Huisman) nach Texas, verbietet seiner Freundin Annie (Lucia Micarelli) aber in New Orleans mit anderen Pianospielern zu arbeiten. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.