S1, F12: Nico hat die nervöse Valery zur Schauspielschule begleitet. Hier verzögert sich alles, da die Maskenbildnerin Mara die Arbeit nicht allein schafft. Valery springt ein und erweist sich als Naturtalent. Beim Vorsprechen jedoch fällt sie durch. Auf der Rückfahrt herrscht angespannte Stimmung. Nico versucht Valery wieder aufzubauen, doch Valery hält Nicos gutes Zureden nicht länger aus. Ihre ganze Enttäuschung entlädt sich an Nico. Schließlich platzt auch Nico der Kragen. Die beiden trennen sich im Streit … Währenddessen schreiten die Proben zu Carolines "Sommernachtstraum" voran. Der Kulturbeauftragte Heine kann mit der ihm neumodisch erscheinenden Inszenierung nicht viel anfangen. Doch Caroline wickelt ihn geschickt um den Finger … Als Marianne in der Villa am Comer See neben Richard erwacht, wird ihr schlagartig bewusst, was sie getan hat. Mit schlechtem Gewissen fährt sie nach Hause …