S1, F2: Gerade, als Nariyuki beginnt, sich an seine Rolle als Nachhilfelehrer für die zwei Genies Rizu und Fumino zu gewöhnen, erwartet ihn eine weitere Herausforderung. Zusätzlich soll er nun Takemoto Uruka, die er seit der Mittelschule kennt, betreuen. Die verfügt zwar über großes sportliches Talent, scheint aber ein hoffnungsloser Fall zu sein, was alle anderen Fächer angeht …