S2, F2: Agent Cooper (Kyle MacLachlan) erfährt, dass sein Ex-Partner Windom Earle aus einer Nervenklinik entkommen ist. Der geniale Ermittler verlor vor Jahren den Verstand und wurde zum Mörder. Unterdessen ist Ronette Pulaski aus dem Koma erwacht. Als ihr Cooper und Sheriff Truman (Michael Ontkean) das Phantombild des geheimnisvollen Bob zeigen, reagiert sie äußerst heftig. Auch Audrey (Sherilyn Fenn) erlebt eine handfeste Überraschung, als sie im "One-Eyed Jacks" herausfindet, wer der tatsächliche Besitzer des Sex-Clubs ist. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.