S1, F1: Es ist ein stürmischer Tag auf dem Lande. Coco möchte draußen im Wind spielen. Da sieht er Bill mit einem Drachen. Nun möchte er nichts anderes mehr, als auch einen Drachen steigen lassen. Als Coco einen Moment auf den Drachen aufpassen soll, probiert er das Spielzeug aus und fliegt mit ihm in den Himmel. Zum Glück holt ihn Ted da wieder runter. Aber Cocos Traum, einmal mit den Vögeln zu fliegen, ist wahr geworden. Coco bekommt keine Cannoli, weil Appetito, der italienische Restaurantbesitzer, deprimiert ist. Er verdächtigt seine Katze Gnocchi, alle Sitze im Restaurant zerkratzt zu haben. Aber Coco findet nach langen wissenschaftlichen Studien heraus, dass es nicht die Katze war. Da ist Appetito wieder glücklich und kocht für alle Cannoli.