S4, F1: Will (Eric McCormack) stellt nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub fest, dass die romantische Beziehung von Grace (Debra Messing) mit Nachbar Nathan gut läuft. Aber Nathan fühlt sich vernachlässigt, als Will und Grace ihre enge Freundschaft wieder aufnehmen – inklusive ihrer eigenen Geheimsprachen und Codes.