S1, F8: Das Team hat die Nachwirkungen des Workshops zu bewältigen. Ivy (Megan Hilty) ist weiterhin im Unklaren über ihr Schicksal. Derek (Jack Davenport) überredet Karen (Katharine McPhee), ihm dabei zu helfen, das Musical von Tom und Julia (Christian Borle und Debra Messing) zu stehlen. Die überraschende Rückkehr von Tochter Katie (Gaststar Grace Gummer) aus Indien konfrontiert Eileen (Anjelica Huston) mit ihrem Ex-Ehemann Jerry (Gaststar Michael Cristofer). In weiteren Rollen: Raza Jaffrey, Brian d’Arcy James, Jaime Cepero, Grace Gummer und Ryan Tedder (Sänger von OneRepublic).