S1, E3: Am Vorabend seiner geplanten Festnahme wird der Spediteur und Waffenschmuggler Werner Belmann Opfer eines Attentats. Belmann hatte sich auf einen Deal mit dem LKA Sachsen einlassen und wollte sich stellen: sein Wissen über den illegalen Waffenhandel gegen freies Geleit in die Karibik. Carl und Markus sind Zeugen des Attentats. Carl verfolgt zwar den Täter, aber der entzieht sich seiner Festnahme durch Selbstmord. Bei ihren Ermittlungen finden die beiden Cops heraus, dass ein mysteriöses 'Paket' Dreh- und Angelpunkt der eskalierenden Ereignisse ist. Ob Waffen, Bomben, Kampfstoffe - niemand scheint zu wissen, was der Inhalt dieses 'Pakets' ist und wer es erhalten soll. Doch Markus hat eine düstere Ahnung: Es liegt eine Terrorwarnung gegen eine hochkarätige europäische Wirtschaftsdelegation vor, die am kommenden Tag den Technologie-Standort Dresden besuchen wird. Benötigen Terroristen 'das Paket' womöglich für einen Anschlag auf die Top-Manager? Markus und Carl konzentrieren ihre Ermittlungen auf Belmanns Freundin, die 30-jährige Gaby Zaufke. Gaby wird für Carl und Markus zur Hauptzeugin, Schutzbefohlenen - und einer ungeahnten Herausforderung. Denn Gaby ist extrem schlicht! Ihr einziger Lebensinhalt ist es, endlich zur Miss Sachsen gekürt zu werden - die Wahl dazu steht in einigen Tagen an. Von Belmanns illegalen Geschäften hat sie offenkundig so wenig Ahnung wie von allem anderen Bösen in dieser Welt. Immerhin bringt sie Markus und Carl auf die Spur eines möglichen Mit-Täters: den Sohn und Junior-Chef der Spedition Frank Belmann. Carl gelingt es auf seine Art, den zunächst sperrigen Junior zum Reden zu bringen. Mit Erfolg, denn die nächste Spur führt zu einer Gruppe von Islamisten...