Das verwandelte Monster

S1, F48: Ein Ungeheuer wird vom bösen Herzog ausgesandt, um Prinzessin Gwendolyn und ihre Freunde zu „zermantschen“. William hat dagegen einen genialen Plan: Mit Hilfe von Elspeths Zauberkünsten tauscht er seine Identität mit der des Ungeheuers und zahlt es dem Herzog mit gleicher Münze zurück. Dummerweise verliebt sich das echte etwas doofe und eher sanftmütige Ungeheuer in Prinzessin Gwendolyn.