S1, F1: Alle außer Marco wissen, daß seine Mutter Anna am nächsten Tag nach Argentinien auswandern wird, um Geld für die Familie zu verdienen, weil Pietro Rossi, ihr Mann, geschäftliche Fehlschläge erlitten hat. Heute fährt man noch einmal mit Pferd und Wagen aus, um ein letztes gemeinsames Picknick zu veranstalten. Aus der alten Stadt Genua geht es hinaus in die Berge. Anna erzählt davon, wie es früher war, als sie so alt war wie Marco. In dieser Gegend ist sie aufgewachsen. Hier ist beinahe jeder Stein mit Erinnerungen verbunden. Während Marco den Ausflug in vollen Zügen genießt, überlegen seine Eltern, wie sie dem Jungen die traurige Nachricht von der baldigen Abreise Annas beibringen können. Vom Ausflug zurück, erfährt Marco von Nachbarn, daß seine Mutter nach Argentinien auswandern wird. Empört bezeichnet Marco seine Eltern als Lügner, die ihm alles verheimlichen, und ist nicht zu beruhigen. Am nächsten Morgen versucht Anna noch einmal, ihrem Sohn zu erklären, warum sie sich von ihrer Familie trennen muß, doch alle Worte scheinen an Marco abzuprallen. Voller Entsetzen muß er schließlich mitansehen, wie seine Mutter an Bord des Schiffes geht, das sie nach Argentinien bringen wird.