S1, F4: Die Godfrey-Familie ist in Wahrheit eine uralte Vampir-Dynastie und Peter verwandelt sich bei Vollmond in einen Werwolf. Zudem beginnt Peter eine Beziehung mit Lethar, die vorgibt, von einem Engel schwanger zu sein. Auch für Dr. Chasseur lichtet sich der Nebel der Ereignisse und er stößt auf die Geheimnisse der beiden Familien.