S1, F1: Die Ermordung des Herzogs von Mailand im Auftrag Papst Sixtus, des Vierten, gefährdet den Waffenstillstand zwischen Mailand und Florenz. Lorenzo de Medicis leichtfertiger Bruder schlägt vor, das Osterfest mit einer pompösen Show zu feiern, um die Florentiner Bürger hinter sich zu bringen. Der aufstrebende Künstler Leonardo da Vinci wird mit der Ausrichtung des Festes beauftragt. Mit einigen Tricks gelingt es Leonardo, auch den Auftrag zu bekommen, Lorenzos Mätresse Lucretia Donati zu zeichnen. Auch Papst Sixtus hört davon, dass Lorenzo einen exzellenten Kriegsbaumeister engagiert hat. Leonardo wird von einem geheimnisvollen Türken angesprochen, der in Florenz auftaucht.