null: August 1944, eine Stadt in Siebenbürgen. Deutsche, Ungarn, Rumänen, Juden und Roma leben Seite an Seite. Eine Stadt am Ende der Welt und doch mitten im Zentrum des schwelenden Konflikts zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Für den 16-jährigen Felix Goldschmidt und seine Freunde ist der Sommer ’44 eine Zeit des Erwachens politisch, emotional und sexuell. Felix, Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, liebt die Jüdin Gisela, die sich schon bald mit ihrer Familie verstecken muss. Die Aristokratin Alfa Sigrid macht sich einen Spaß draus, Felix und seinen besten Freund Hans Adolf gegeneinander auszuspielen. Die beiden haben Blutsbruderschaft geschworen, doch ihre Freundschaft wird den Sommer nicht überleben. Die zerstörerischen Mächte haben auch ihre Stadt infiziert: Hans Adolf, Sohn eines Schornsteinfegers, lechzt nach gesellschaftlichem Aufstieg und wird zum begeisterten, nahezu fanatischen Nazi. Nachdem die von ihm begehrte Alfa Sigrid ihn abweist, verrät er Gisela und Felix. Inzwischen ist der Krieg auch in ihrer Stadt angekommen. Und als Felix vom Stammesführer der Roma einen Hahnenkopf als Glücksbringer geschenkt bekommt, steht fest, dass nicht nur er, sondern die ganze zivilisierte Welt mehr als nur Glück braucht...