S2, F3: Leland Palmer (Ray Wise) erkennt den gesuchten Bob auf dem Phantombild. Bob war einst ein Nachbar seiner Großeltern. Agent Cooper (Kyle MacLachlan) schickt daraufhin Hawk nach Pearl Lakes, um nach Bob zu fahnden. Unterdessen wird die Lage für Audrey im "One-Eyed Jacks" brenzlig: Blackie (Victori Catlin) nimmt sie gefangen und verlangt von ihrem Vater Benjamin Horne (Richard Beymer) Lösegeld. Cooper setzt Dr. Jacoby (Russ Tamblyn) unter Hypnose, um herauszufinden, wer Jacques Renault getötet hat. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.