S1, F104: Tarzan lernt die bezaubernde Emma kennen, nachdem sie mit ihrem Luftschiff abgestürzt ist. Die junge Frau ist gekommen, um ihren Freund Dr. Albert Verpa zu besuchen, der eine große Entdeckung gemacht hat. Tarzan begleitet sie, als ein Krieg zwischen dem Volk der Ungallis und den Echsenmenschen stattfindet.