S1, F2: Der Sturm bricht in Europa los, als der deutsch-sowjetische Pakt zustande kommt, vor dem Pug die offiziellen amerikanischen Stellen gewarnt hatte. Das veranlasst US-Präsident Franklin Roosevelt dazu, Pug aufzufordern, seine „Augen und Ohren“ in Deutschland zu sein. Unter den Millionen, die von Hitlers Blitzkrieg betroffen sind, sind auch Pugs Sohn Byron und dessen Geliebte Natalie.