S1, F9: Cowboy hat sich einen lustigen neuen Trick mit seinem Hut ausgedacht und soll ihn am Abend im großen Zirkuszelt vorführen. / Waldo, der kleine Seehund, ist völlig verzweifelt. Er soll ein Lied einüben und kann sich die Noten einfach nicht merken. Jojo versucht ihm zu helfen.