S2, F13: Als die 'Sphäre' aufbricht, fliegen vier Dialeks und die Genesis Arche heraus. Mittlerweile haben sich zudem fünf Millionen Cybermen auf der Erde eingefunden, die hinter dem Phänomen der plötzlichen Geistererscheinungen stecken. Mickey, Jake und Pete Taylor ist es jedoch gelungen, ein Gerät zu entwenden, mit dem sie zwischen den Parallelwelten hin- und herspringen können.