S1, F8: Mulgaraths Pläne gehen in Erfüllung. Die Stadtbewohner sind entweder der Schlafkrankheit erlegen oder zu Dienern des Ogers geworden, bereit für Mulgarath, der sie verschlingen will. Simon, Mallory, Thimbletack und die Bande starten einen waghalsigen Überfall auf das Gefängnis, um Jared zu retten. Calliope kämpft mit ihren Entscheidungen und der Frage, wem sie vertrauen kann. Kann sich die Familie Grace zusammenraufen, um Helen und ganz Henson zu retten und den mächtigen Mulgarath zu besiegen?