Die gute, alte Haut

S2, F6: Gerade als Rose Jake erklärt hat, dass es für sie beide zu gefährlich sei, Zeit miteinander zu verbringen, sollen die beiden gemeinsam an einem Schulprojekt arbeiten. Jake ist überglücklich, erfährt dann aber von Großvater, dass es sich bei dem Pickel auf seiner Nase um das erste Zeichen seiner bevorstehenden Häutung handelt. Jake will Rose in diesem hässlichen Zustand nicht begegnen, überwindet seine Hemmung aber, um die magischen Wesen der Welt vor dem großen Jäger und dessen neuestem Plan zu retten. Als der große Jäger deshalb misstrauisch wird, gelingt es Rose ihn mit Jakes – inzwischen abgestreifter – Haut, davon zu überzeugen, dass sie nicht nur einen Drachen erlegt hat, sondern ihm auch weiterhin treu ergeben sein wird.