S7, F7: Der Doktor will Clara etwas ganz Besonderes zeigen und so machen sich die beiden erstmals auf den Weg zu einem fernen Planeten. Dort treffen die Beiden ein junges Mädchen namens Merry und erfahren von ihr, dass sie die "Königin der Jahre" ist. Während auf dem Planeten die Vorbereitungen zu einem geheiligten Ritual in vollem Gange sind, hat Merry große Angst davor, einen zur Zeremonie gehörenden Gesang nicht richtig ausführen zu können. Das Schlaflied soll den mysteriösen "Großvater" besänftigen, doch es kommt, wie es kommen muss: Während der Zeremonie gerät Merry in Panik und die wütende Gottheit erwacht aus ihrem Schlaf...