S2, F16: Agent Cooper (Kyle MacLachlan) bittet Pete Martell (Jack Nance), ihm bei dem mörderischen Schachspiel gegen Windom Earle (Kenneth Welsh) zu helfen. Audrey, Donna und Shelly (Sherilyn Fenn, Lara Flynn Boyle, Mädchen Amick) erhalten unabhängig voneinander Fragmente eines Gedichtes. Sie ahnen nicht, dass auch hier Windom Earle dahintersteckt und er damit ein neues perfides Spiel einleitet. Jocelyn Packard (Joan Chen) gerät unterdessen immer mehr in Bedrängnis: Cooper verdächtigt sie, ihren Assistenten ermordert zu haben. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.