S1, F41: Die böse Fee Baba-Cara verwandelt Ruby in einen Drachen. Zur gleichen Zeit ist der Schwarze Baron auf der Jagd nach einem Drachen, um ihn für Prinzessin Leonora zu zähmen. Diese möchte nämlich nur denjenigen heiraten, der ihr einen zahmen Drachen bringt. Doch Ruby ist auch als Drache kaum zu zähmen.