S1, F1: New York, 1864. Seit er aus dem Bürgerkrieg zurückkehrte und die Leiche seiner sechsjährigen Tochter Maggie fand, ist Detective Kevin Corcoran, genannt Copper, auf der Suche nach seiner spurlos verschwundenen Ehefrau Ellen. Während er mit seinen Kollegen Maguire und O’Brien Bankräubern auflauert, wird er auf die knapp 12-jährige Annie aufmerksam, ein zerlumptes Mädchen, das sich Copper als Prostituierte anbietet. Bald darauf wird die Leiche eines Mädchens gefunden, das Copper für Annie hält, bis er der höchst lebendigen Annie gegenüber steht: Die Tote ist ihre Zwillingsschwester Kate. Laut Annie waren die Mädchen nach dem Tod ihrer Eltern auf sich gestellt. Sie gerieten in die Fänge der Bordellbesitzerin Contessa Pompadour, doch Annie konnte fliehen. Copper gibt Annie in die Obhut seiner Vertrauten Eva Heissen, die das Bordell Paradise betreibt, und lässt den Arzt Freeman Kates Leiche obduzieren. Copper lernte den Afroamerikaner im Krieg kennen und schloss Freundschaft mit dem umfassend gebildeten Mediziner.