S1, F2: Jonathan Ross erkundet Wales, ein wildes und magisches Land voller Geschichten von Monstern und faszinierenden Legenden. Er erfährt, wie der Drache zum walisischen Symbol wurde, und entdeckt, dass der Mount Snowdon seine eigene Entstehungsgeschichte hat, da er die Grabstätte von Rhita, dem Riesen, ist. Er trifft walisische Musiker, deren Lied die Legende von einem furchterregenden Wesen erzählt, einem Biber-Krokodil namens Afanc, bevor er nach Beddgelert und dem Grab von Gelert reist. Gelert war der Legende nach ein treuer Jagdhund, der das Baby seines Herrn vor einem Wolf gerettet hat.