S1, F11: Wertolt bastelt an einer neuen Geheim-Waffe. Davon steigt im nahen Wald Rauch auf und Ritter Hans spekuliert, dass dies nur der berüchtigte Drache sein kann und man diesen am besten nicht belästigen sollte. Später am Morgen widmet sich der Kaplan den Fabelwesen, aber die Kinder können darüber nur lachen. Doch hinter dem angeblichen Drachen steckt ein riesiger Katapult, mit dem Wertolt Ritter Hans endlich den Garaus machen will. Nur die Kinder erkennen die drohende Gefahr. Ihnen gelingt es durch einen Trick, das Katapult auf Wertolts Burg zu richten und es schliesslich unschädlich zu machen.