S1, F1: Pilot: Mac ist jetzt acht Jahre alt und seine Mutter findet: er ist entschieden zu alt für seinen Fantasiefreund Bloo. Also braucht er ein gutes neues Zuhause bekommen, meint Mac. Und so bringt er ihn in Madame Fosters Haus für Fantasiefreunde. Bloo hat Angst, doch der Empfang bei Madame Foster ist so herzlich, dass er gerne in ihrem Heim bleibt. Bis er erfährt, dass er adoptiert werden kann ...