S1, F1: Frühjahr 1939. Die Winde des Krieges, die bald die Welt umhüllen werden, beginnen sich zu bewegen. Es ist auch für US-Marine Kommandeur Victor „Pug“ Henry (Robert Mitchum) eine Zeit des Umbruchs, der begleitet von seiner Frau Rhoda (Polly Bergen) in Berlin ankommt, um seinen neuen Posten als Marineattaché der US-Botschaft zu übernehmen.