S1, F1: Im Auftrag ihres Herrn Saniwa kämpfen zwei menschgewordene Schwerter - Kanesada Izuminokami und Kunihiro Horikawa - zusammen mit einem fuchsartigem Computerwesen aus dem Jahr 2205 im Jahre 1863 gegen die dämonischen Soldaten der Zeitumkehrarmee, die den Lauf der Geschichte ändern wollen. Als der Gegner übermächtig wird, erscheint Saniwa mit Verstärkung: Tonbo, Yagen und Mutsunokami.