S1, F3: Der alljährlich stattfindende Schultanz steht kurz bevor. Malina ist zur Kuzcotheken-Königin ernannt worden, womit sie automatisch Kuzcos Begleiterin für diesen Abend wird. Aber der entdeckt in ihrem Gesicht einen Pickel. Mit einer derart makelbehafteten "Königin" kann er sich natürlich nicht sehen lassen. Die als Kronk verkleidete Yzma verspricht Abhilfe: ein von ihr gebrautes Elixier soll Malina von ihrem Pickel befreien. Stattdessen wächst der Armen ein Tukan-Schnabel. Als Kuzco verspricht, seinen Thron an Yzma abzutreten, gibt sie ihm ein angebliches Gegenmittel. Da sie auch diesmal eine krumme Tour versucht hat, fügt sich alles zum Guten: Kuzco bekommt (bis zur nächsten Folge) auch einen Schnabel, kann seiner Malina Gesellschaft leisten und darf den Thron behalten.