S1, F1: Februar 1965. Ein sowjetisches Projekt für eine orbitale Bombe bedroht das geopolitische Gleichgewicht. Der Raumfahrtingenieur Francis Mareuil wird vom französischen Geheimdienst kontaktiert, um Boris Golubjew anzuwerben, den Wissenschaftler, der die Bombe möglich gemacht hat. In Moskau organisiert der KGB die Überwachung von Boris, indem er seine Tochter Ljudmila dazu zwingt, ihn auszuspionieren.