S1, F1: Der gute König Hamil und seine Frau die Königin können keine Kinder bekommen. Dank der Zauberkräfte von Gamesh kommt doch ein Sohn zur Welt. Aber der große Hexenmeister Epos hat einiges dagegen und so findet sich der König als Vater einer untergeschobenen Tochter wieder, Mirabella, die in Wirklichkeit die Tochter der Bäuerin Sariba ist, während sein richtiger Sohn im Hause zweier armen Bauern aufwächst, gemeinsam mit einem anderen Jungen, den er für seinen Bruder hält. Aber weder Gamesh noch Epos wissen wer von den beiden Jungen Leonardo und Ademaro nun der wahre Königssohn ist. Jahre später lernt Mirabella Leonardo und Ademaro kennenlernt. Die beiden verlieben sich in sie.