S1, F4: Die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) plant mit ihrem Mann Leontes (Philip Winchester) Camelot zu verlassen. Doch das ist nicht möglich, da Leontes in der Stadt als Ritter des Königs (Jamie Campbell Bower) von Gawain (Clive Standen) trainiert wird. In einem Kampf wird Arthurs Schwert von Gawain zerstört. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) warnt Arthur davor, seine Gefühle für Guinevere zuzulassen und macht sich auf die Reise, um den berühmten Schmied Caliburn mit der Anfertigung eines neuen Schwertes für den König zu beauftragen.