S1, F1: Zwei geheimnisvolle Jugendliche, die sich gegenseitig nur Nine und Twelve nennen, stehlen radioaktives Material aus einer nuklearen Wiederaufbereitungsanlage. 6 Monate später schreiben sie sich bei einer Highschool in Tokio ein, um ein unauffälliges Durchschnittsleben führen zu können. Dabei lernt Twelve die Schülerin Lisa Mishima kennen. Einem Schreibtischpolizisten fällt beim Surfen zufällig ein Video auf, in dem zwei maskierte Jugendliche, die sich Sphinx1 und Sphinx2 nennen, ankündigen, ein Stadtbezirk würde am kommenden Nachmittag in Dunkelheit versinken, doch mit Funkenflug sei zu rechnen. Als am nächsten Tag tatsächlich ein Blackout weite Teile Tokios lahmlegt und kurz darauf ein Hochhaus zunächst in Brand gerät und später sogar einstürzt, fällt dem ehemaligen Star-Ermittler Shibazaki das Video vom Vortag wieder ein. Nine und Eleven sind währenddessen damit beschäftigt, ihren Anschlagsplan in die Tat umzusetzen.