S1, F2: Der blinde Passagier Sindbad wird von den Seeleuten seines Onkels entdeckt. Weil es zu spät ist, um zurück nach Bagdad zu segeln, nehmen sie den Jungen notgedrungen mit. Von seinem gutmütigen Onkel bekommt Sindbad sogar einen sprechenden Vogel geschenkt, die Rabendame Sheila. Und Sheila erweist sich bald als sehr nützlich: Mit ihren scharfen Augen erspäht sie in der Ferne eine unbekannte Insel. Als die Seeleute mit Sindbad an Land gehen, erwartet sie eine faustdicke Überraschung, denn plötzlich beginnt es auf der Insel zu beben.