S1, F2: Im Heiligen Land befiehlt der Erzdiakon Theobald Visconti Marco Polos Vater Niccolò, seinen Sohn auf die Reise mitzunehmen. Nach 33 Monaten wird endlich ein neuer Papst gewählt, und Theobalds Botschaft an Kublai Khan wird von entscheidender Bedeutung.