S1, F5: Das Katz-und-Maus-Spiel der beiden Brüder zieht immer engere Kreise. Max findet zwar nicht Moritz selbst, aber zumindest dessen Unterschlupf. Er hat sich in einem Bootshaus verschanzt. Dort malträtiert er sein nächstes Opfer, Oberlander, einen ranghohen Nazi-Offizier. Der jüdische Hilfspolizist Gad hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass sich Karin tatsächlich im Hotel "Alt Bayern" aufhält. Als Max und Elsie sie festnehmen wollen, feuert Karin aus einem Flakgeschütz auf die Polizeitruppe. Es gelingt ihr, im entstandenen Tumult zu fliehen und "Engelmacher" rechtzeitig vor der Polizei zu warnen. Um sich selbst zu schützen, überredet dieser Karin, die verletzte Marianne zu töten. Sie sei zu schwach für die Flucht. Karin tut, was der diabolische Charismatiker ihr abverlangt - und verrät damit nicht nur ihre einzige Freundin, sondern letztlich auch sich selbst. Claire besucht Max in seinem Hotelzimmer und macht ihm deutlich, dass sie mehr von ihm will. Noch widersteht Max ihrem Charme und fokussiert sich völlig auf seinen Bruder. Als sie aufeinandertreffen, liefern sich beiden Brüder einen erbarmungslosen Faustkampf. Sie schlagen aufeinander ein, bis Max bewusstlos am Boden liegen bleibt und Moritz flieht. Als Max zu sich kommt, liegt Oberlander tot neben ihm. Wie im Reflex...