S1, F5: Marco erlebt, wie sein Freund Chinkin wegen seiner Krankheit stirbt. Schließlich beschließt Marco mit seiner Familie nach Venedig zurückzukehren, als sein Vater aufgrund seines Alters wieder zurückkehren will. Ein bereits an Altersschwäche sterbender Kublai erlaubt es als Gegenleistung dafür, dass sie eine Mongolenprinzessin zum Khan von Persien bringen, damit sie ihn heiratet, was zur Stärkung seines Reiches führen soll. Sie sind damit einverstanden und, schweren Herzens, verabschiedet sich dann Kublai von ihm.