S1, F6: Malina bekommt eine schlechte Note und stürzt dadurch in eine schwere Identitätskrise. Bei dem Versuch sich neu zu orientieren, stößt sie auf Mitschülerin Moxi, die zwar extrem cool, aber auch kleinkriminell zu sein scheint. Kuzco und Kronk fehlt ihre alte Freundin. Um in ihrer Nähe zu bleiben durchstöbern sie Yzmas Zaubertränke und verwandeln sich in zwei Mädchen. Währendessen stiftet Moxi Malina an, die Windspielsammlung des Vertrauenslehrers, Herr Purutu zu entführen. Doch dieser findet heraus, das Malina die schlechte Note nur versehentlich bekommen hat, und die Welt kommt wieder in Ordnung.