S1, F1: Der Polizeikommissar Popov (Vladimir Penev) hat seit Jahren die Entwicklung von Martin (Ivaylo Zahariev) verfolgt, einem Jungen, der in einem Heim für schwererziehbare Kinder war und dann zum Boxer ausgebildet wurde. Er glaubt, dass er mit ihm den Richtigen hat, um einen Undercover-Agent in die bulgarische Mafia einzuschleusen. Und tatsächlich besteht Martin sämtliche Prüfungen mit Bravour und es gelingt ihm auch in die Organisation von dem mächtigen Paten Djaro (Mihail Bilalov) einzusteigen. Allerdings ist der Weg an die Spitze zu Djaor hart und steinig ...