S1, F1: Die beiden unterbeschäftigten Verfassungsschützer Dombrowski und Horner genießen ihren Arbeitstrott im verschlafenen Niederlützel. Da erhalten sie nach Jahren wieder Besuch aus der Zentrale. Referatsleiter Frings schockiert die beiden Schreibtischhelden: Die Dienststelle Niederlützel soll geschlossen werden. Horner und Dombrowski droht eine Versetzung ins ferne Rostock.