S1, F3: Der Oberlauf des Essequibo ist unbewohnt, überhaupt ist das ganze Hinterland Guyanas nur sehr spärlich besiedelt, mehr als neunzig Prozent der Bevölkerung leben entlang der Küste. In den Savannen und Wäldern liegen nur wenige, kleine Indianerdörfer verstreut.So wird die Reise durchs Hinterland zum Oberlauf des Essequibo zu einer Reise zwischen den Kulturen, durch unberührte Landschaften und paradiesische Natur. Dabei durchquert das Team die Rupununi, eine Sumpfsavanne, besucht ein Indianerdorf.Der gesamte Lauf des Essequibo weist zahlreiche Stromschnellen und Katarakte auf. Über einen Nebenfluss, den Rupununi, versucht das Filmteam schließlich, per Boot in den Oberlauf und weiter bis ins Quellgebiet vorzudringen. Dabei begegnen sie riesigen schwarzen Kaimanen und zahlreichen anderen seltenen Tieren