S1, F1: SS-Obersturmbannführer Maas ist auf der Jagd nach Hermann Anders, dem in Illegalität arbeitenden "Rüstungsspezialisten" der verbotenen KPD. Maas gelingt es, einen Kurier der Anders-Gruppe festzunehmen, der ihn begleitende Schäferhund, dessen Halsband als Nachrichtenträger dient, führt die Gestapo zu Lydia Meßmer, seiner Besitzerin, auch Mitglied der Anders-Gruppe. Der bei Lydia drohenden Verhaftung kann Anders nur knapp entgehen ...