S1, F75: TUSKERNINNI stellt anlässlich eines Schulmaskenballs für einen guten Zweck preisgünstige Filmkostüme zur Verfügung. Doch nachdem die gut betuchten Wohltäter sie angezogen haben, besprüht das hinterlistige Walross sie mit einem Hypnogas, wodurch sie die Identität ihrer Kostüme annehmen. Mit Hilfe schneller Kostümwechsel nutzt Tuskerninni die Situation zu seinem Vorteil: Ein tapferer Indianer überlässt seine wertvolle Kette seinem Walrosshäuptling, ein Quarterback wirft den Ball (die Wohltätigkeitseinnahmen) seinem beleibten Receiver zu. In der Zwischenzeit hat Darkwing Duck versucht, Kiki in eine feine Dame zu verwandeln, damit sie bei dem Maskenball die Rolle der Gastgeberin übernehmen kann. Sie macht sich auch äußerlich ganz gut, bis auch sie vom Hypnogas erwischt und zum sittsamsten Wesen von allen gemacht wird. Als Tuskerninni dann die Menge gegen Darkwing aufwiegelt, sieht sie tatenlos zu, weil sie sich nicht schmutzig machen will. Die Geschichte endet mit einer aufregenden Verfolgungsjagd durch das Kostümlager. Jedes Mal, wenn jemand durch einen Kleiderständer läuft, kommt er in einem anderen Kostüm und mit einer anderen Identität hervor!