S1, F10: Während Pierce nach einem akuten schizophrenen Schub in der Psychiatrie ist, ermittelt Moretti allein weiter, um den mysteriösen Mord an Wesley Sumpter aufzuklären. Der ist, wie sich bald herausstellt, doch nicht in Pierce's Kopf, sondern ganz real passiert. Ganz real und nicht als Halluzination steht in der Klinik plötzlich Natalie vor Pierce, die sich allerdings als Caroline Newsome, seine behandelnde Psychiaterin, vorstellt. Das Rätsel der „Doppelgängerin“ klärt sich zwar bald auf, lässt Pierce aber noch mehr an sich zweifeln. Als Pierce von Morettis neuen Erkenntnissen erfährt, bricht er den Klinikaufenthalt sofort ab, um den Fall mit ihr zu lösen. Der zieht immer weitere Kreise: Es geht um mehrere verdächtige Todesfälle, Erpressung, politische Macht. Und es stellt sich die Frage: Sind die beiden einem großangelegten Komplott auf der Spur? Immer wieder verliert Pierce sich in Vermutungen, Hypothesen, Verschwörungstheorien, aber mit Carolines Hilfe bekommt er sich und den Fall langsam in den Griff.