S2, F13: Dank William ist es den Schwarzaugen gelungen, die Mauern von Vega zu überwinden. Sie werden angeführt von dem Engel Duma, der den Körper von General Riesen übernommen hat. Duma fordert die Auslieferung von Alex. Claire versucht, zu ihrem Vater durchzudringen, um Alex zu schützen, doch Duma tötet Claire. Alex gibt sich die Schuld an ihrem Tod und ist am Boden zerstört, doch Noma kann ihm den Glauben an sich wieder zurückgeben. Zu gleichen Zeit reisen Gabriel und Michael nach Mallory, um den Diener Luzifers zu finden. Doch die Stadt ist verlassen. Es stellt sich heraus, dass Luzifer tatsächlich noch am Leben ist und Dank der Opfer, die ihm die Einwohner gebracht haben, fast wieder zu alter Stärke gelangt ist. Doch um sich und seinen Körper vollkommen zu regenerieren, braucht er das letzte reine Herz – also das von Alex. Gabriel und Michael begeben sich sofort nach Vega, um das Schlimmste zu verhindern. Doch dort erleben sie eine schreckliche Überraschung.