S1, F1: Takeru besucht die Anti-Magic Academy, eine Schule für Inquisitoren und Soldaten, die verhindern sollen, dass Hexen die Welt zerstören. Er wird Kapitän des Test-Trupp 35, des ineffektivsten Teams der Schule. Zu diesem gehört Usagi, einer Scharfschützin, die unter Lampenfieber leidet, Ikaruga, einem technischen Genie, dem Wunderkind Ouka und Sogetsu, die als Inquisitorin zurückgestuft wurde.