S1, F6: Ivy (Megan Hilty) steht vor einem Problem: ihre Stimme droht zu versagen. Julia (Debra Messing) versucht alles, um eine Begegnung mit Michael (Gaststar Will Chase) zu vermeiden, aber es gelingt ihr nicht. Eileen (Anjelica Huston) entdeckt mit ihrem neuen Kumpel Ellis (Jaime Cepero) in einer Bar im Stadtzentrum die Hipster-Kultur für sich. Karen (Katharine McPhee) bucht einen kleinen Auftritt bei einer Bar Mitzvah auf Long Island ? und fühlt sich wie ein Fisch an Land. In weiteren Rollen: Jack Davenport, Christian Borle, Raza Jaffrey und Brian d’Arcy James. Mit Will Chase als Gaststar.