S1, F6: Eigentlich wollten Billy, Mandy und Grim in aller Ruhe Golf spielen. Doch dort treffen sie auf den jungen Zauberlehrling Nigel Planter, der sich vor Lord Moldybutt, einem Zauberer der dunklen Mächte versteckt. Die drei Freunde bringen Nigel in die Schule, wo er Moldybutt aber sofort über den Weg läuft .../Nach Grims Geschmack treiben Billy und Mandy zu viel Unsinn – und gleichzeitig langweilen sie sich. Grim versucht, das Problem zu lösen, indem er die beiden in den 'Zirkus der Angst' entführt. Dort lernen sie Dr. Furcht kennen, der Billy und Mandy sofort einstellen möchte um die Besucherzahlen in die Höhe zu bringen ...