S3, F7: Es ist Karneval: Anwältin Toni (Melissa Leo) stößt im renommierten Restaurant "Galatoire's" auf Richter Gatling (Tim Reid), der dort juristische Ratschläge erteilt und Getränke ausgibt. Musiker Sonny (Michiel Huisman) wird nach den Enttäuschungen der letzten Zeit rückfällig und dröhnt sich mit Drogen zu. Nelson (Jon Seda), der sich Annies (Lucia Micarelli) Zuneigung sicher ist, ahnt nicht, dass die Vollblutmusikerin mit den Neville Brothers einen Faschingsball in Washington besucht. - Von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.